Когда офицер полиции Найт и его пёс Грег оказываются в эпицентре взрыва, спасти их удаётся, лишь пересадив человеку голову собаки. Так на свет появляется Догмен — наполовину собака, наполовину человек.

Отец рассказывает сыну историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь. Благодаря своему воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.